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Prada香港IPO计划启动

2011-02-11 admin

导读:意大利着名奢侈品品牌27日宣布,将在香港启动等待已久的首次公开募股,成为欧洲市场产业进军亚洲市场的先锋,但公司未透露具体时间框架...

意大利着名奢侈品品牌27日宣布,将在香港启动等待已久的首次公开募股,成为欧洲市场产业进军亚洲市场的先锋,但公司未透露具体时间框架及出售的股份数量。许多分析家认为,此次公开募股时间比较早也许将定于今年春天,而出售的股份额将倒到95亿美元。

这也将是公司第四次有意愿启动IPO计划,比较近一次计划是被全球金融危机所打破。

“我们的全球扩张计划,是由严格的成本控制策略权衡的,将会得到可观的盈利,从长远看,将会巩固作为全球着名奢侈品品牌的地位。”Prada首席执行官Patrizio Bertelli说,“从这一结果来看,我们坚信在未来的发展道路上,我们能够面对并应对今后的挑战,抓住全球市场给予我们的机遇。”

Banca IMI-Intesa Sanpaolo团队、UniCredit、CLSA-Crédit Agricole团队及Goldman Sachs将作为全球协调者并负责其书籍发行等工作。Bonelli Erede Pappalardo、Slaughter&May及Davis Polk&Wardwell将作为公司的法律顾问。

意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo)拥有公司5%的股份,剩下的近95%的股份由Miuccia Parada和Bertelli所控制。而在去年UniCredit重要合作商高级经理,阿姆斯特丹Prada操控着B.V.Davide Mereghetti加入了Prada董事会,随后过去的首席执行官Brian Blake也加入其中。

去年六月,Intesa、UniCredit以及Crédit Agricole等银行为Prada筹集了4.55亿美元的借款,作为长期借贷,为公司长期发展提供保障。公司将在2012年还清这笔借款。今年十月,公司已将借款数量降低至4.29亿欧元,月5.662亿美元,与2010年1月的4.85亿欧元或6.935亿美元相比可谓减少很多。

同时,针对现在的市场条件,Prada启动香港IPO计划是必然的,抓住市场趋势。

几个月来,对于香港的众多考察表明,香港是比较适合Prada融资的市场。中国市场具有庞大的市场前景,以首次公开募股的方式打开中国大门,对于这个奢侈品牌来说是合乎逻辑的。在亚洲太平洋沿岸地区,Prada在2010年9个月中的销售,呈现51%巨大增长。

公司在中国及其周边地区的发展势头尤为良好。Prada报告显示,2010年在中国,香港机澳门地区较2009年增长了75%,达到3.89亿欧元或5.323亿美元的销售额,为Prada贡献了近20%的收益。

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