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海通证券基金托管专业机构服务平台正式上线

2019-09-03 longpin

导读:海通证券作为国内第一家拿到托管资格的券商,自开展基金托管业务以来,一直高度重视管理人客户需求与服务体验,继建立多系统、多层次的PB交易系统后,公司又于近日重磅推出托管新平台——海通证券专业机构服务平台,致力于为客户提供更加完善、专业、便捷的服务。

海通证券作为国内第一家拿到托管资格的券商,自开展基金托管业务以来,一直高度重视管理人客户需求与服务体验,继建立多系统、多层次的PB交易系统后,公司又于近日重磅推出托管新平台——海通证券专业机构服务平台,致力于为客户提供更加完善、专业、便捷的服务。

"电话+邮件+传真"是管理人与托管人之间传统的沟通方式,该方式时间人力成本高,用户体验不友好,无法满足一站式服务的客户诉求。在这一背景下,海通证券专业机构服务平台应运而生,该平台实现了产品全部生命周期的在线协同与资料共享,有效解决了繁杂的线下交互与管理人跟踪项目的障碍。

海通证券专业机构服务平台有五大优势:

1、项目追踪便捷快速。从合同拟定,到产品审核,再到产品成立与募集,投资人信息等项目流程一目了然,满足了客户实时跟踪进程的需求。

2、合同要素化,系统自动生成。管理人只要在空白栏填写合同要素,无需在长篇幅合同中查找修改内容,合同制定简洁高效。

3、全程修改留痕,沟通更准确。产品合同拟定过程中所有操作记录都会显示其旧值、新值、变更方式(修改/新增)、变更时间及变更操作员。

4、信披报表及净值自助查询、定期更新、释放人工。管理人无需电话,线上即可实时查询、下载常用报告和报表。

5、互相联动,快速制胜。管理人除了登录专业机构服务平台查询项目进程外,还可以在第一时间收到邮件待办、催办提醒,大幅提升运作效率,改善了管理人的用户体验。

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